名刺取り込み付きCRM
名刺を撮影するだけで顧客データが育つ営業CRM
課題・依頼背景
営業チーム向けのCRMアプリです。
スマートフォンで名刺を撮影するとAIが氏名や会社名を自動解析し、そのまま顧客データとして登録します。
担当者、会社、案件の管理からメール送信、地図表示、QRコード名刺交換まで、営業活動を一気通貫で支援するPWAアプリです。
実装した仕組み
名刺取り込み付きCRMの主な機能は次のとおりです。
名刺撮影、AI解析
スマートフォンで名刺を撮影するだけでAIが氏名、会社名、メール、電話番号を自動解析します。一枚ずつ確認しながらの取り込みと、複数枚をまとめてバックグラウンドで処理する一括取り込みの2モードに対応しています。
ダッシュボード
名刺取り込み数、案件金額、会社数、担当者数のKPIを一画面に集約します。案件パイプライン、名刺取り込み推移グラフ、処理状況のドーナツチャート、最近の名刺と案件リストをリアルタイムで確認できます。
担当者管理
名刺から取り込んだ担当者を一覧で管理します。名前、会社名、メールで検索でき、外部CRMへの一括同期にも対応します。ステータス管理で未登録と同期済みを把握できます。
顧客（会社）管理
会社情報をドメイン、電話番号、連絡先人数と共に一覧管理します。レポート機能で各社の営業状況を可視化し、名刺取り込みから会社データを蓄積します。
案件管理（パイプライン）
リード、初回商談、提案、見積交渉、成約、失注の6ステージでパイプラインを可視化します。金額、確度、見込成約日、優先度を管理し、営業プロセスを標準化します。
QRコード名刺交換
自分の名刺情報をQRコードで表示し、対面で名刺交換が可能です。相手のQRコードを読み取って取り込むこともでき、紙の名刺がなくても情報交換できます。
AIメール自動生成、送信
プリセット登録したプロンプトテンプレートと、会社名、担当者名、役職などの顧客情報を組み合わせ、生成AIがメール文面を自動作成します。個別送信と一斉送信に対応し、送信履歴も管理できます。
営業先マップ
顧客の所在地を地図上にマッピングし、近場の訪問候補を業種フィルタで絞り込みます。外回り営業のルート計画を支援します。
ポノテクの担当範囲
確認できた結果
スマートフォンとPCで利用できる営業チーム向けPWAアプリケーションを構築しました。
名刺のカメラ撮影とAIによる自動解析（一枚ごとの確認モードと複数枚の一括取り込みモード）、QRコードによる名刺交換機能を実装しました。
担当者一覧と外部CRMへの同期画面、会社管理画面、6ステージの案件パイプライン管理画面、KPIダッシュボード画面を実装しました。
プリセットテンプレートと顧客情報を組み合わせたAIメール文面の自動生成、個別送信、一斉送信、送信履歴管理画面を実装しました。
顧客の所在地を地図上に表示し業種で絞り込める営業先マップ画面と、組織、ユーザー管理画面を実装しました。
技術要素
まだ、作るものが決まっていなくても。
「この作業を減らしたい」「こんなサービスを形にしたい」。その段階からお聞かせください。現状と目的を整理し、実現方法と進め方を一緒に考えます。